THQ NORDIC: KURS 188 KR I RIKTAD, TAR IN DRYGT 1,4 MDR KR

2018-06-14 06:56

STOCKHOLM (Direkt) Den riktade emission som gamingbolaget THQ Nordic flaggade för efter börsstängning på onsdagen omfattade 7,7 miljoner aktier och teckningskursen landade på 188 kronor. Bolaget tar därmed in cirka 1.448 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen kan ställas mot att THQ stängde på 204:50 kronor på onsdagen. Rabatten i emission uppgår därmed till 8 procent.

"Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär", skriver bolaget.

Bolaget ska använda kapitalet från emissionen till "nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller annat objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av bolaget."

Utspädningseffekten ligger på 8,7 procent av antalet aktier och cirka 4,6 procent av rösterna i bolaget.

I meddelandet efter börsstängning på onsdagen sade bolaget att emission skulle uppgå till motsvarande 10 procent av antalet aktier. Det fanns före emissionen 79,2 miljoner aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

THQ:s vd Lars Wingefors och bolagets ekonomi- och finansdirektör Erik Stenberg åtar sig att inte sälja sina aktier i bolaget under en inlåsningsperiod om 180 dagar, med anledning av emissionen.

Carnegie var "sole bookrunner" och "lead manager" i emissionsprocessen.

Direkt-SE